HubSpot

Översikt

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar och använder TechTells integration med HubSpot. Integrationen möjliggör effektivare hantering av kundkontakter genom automatiserat CRM-uppslag och loggning av samtal direkt från din TechTell-applikation. Denna guide riktar sig till dig som önskar optimera din kommunikation och kunddatahantering.

Så gör du – Kom igång med HubSpot-integrationen

Steg 1: Aktivera integrationen i TechTells Adminportal

1. Logga in på admin.techtell.se med dina administratörsuppgifter.
2. Navigera till sektionen "Integrationer" i menyn.
3. Välj "HubSpot" från listan över tillgängliga integrationer.
4. Klicka på "Aktivera" eller "Konfigurera" för att påbörja kopplingen.

Steg 2: Auktorisera TechTell att ansluta till HubSpot

1. Du kommer att omdirigeras till HubSpots inloggningssida. Logga in med dina HubSpot-användaruppgifter som har behörighet att installera integrationer.
2. Granska de behörigheter som TechTell begär (t.ex. tillgång till kontakter, samtalshistorik).
3. Godkänn anslutningen. Du omdirigeras sedan tillbaka till TechTells adminportal.

Steg 3: Konfigurera beteende för samtalshantering

1. I TechTells adminportal, under HubSpot-integrationens inställningar, kan du nu ange regler för hur samtal ska hanteras.
2. Välj om TechTell automatiskt ska söka efter kontakter i HubSpot vid inkommande och utgående samtal (CRM-uppslag).
3. Bestäm om samtalsloggar automatiskt ska skapas i HubSpot efter varje avslutat samtal. Du kan ofta välja att endast logga svarade samtal eller alla samtal.
4. Spara dina inställningar.

Steg 4: Verifiera integrationen i TechTell-appen

1. Öppna TechTell-Flow på din mobil eller TechTells softphone på datorn.
2. Vid ett inkommande samtal från ett lagrat nummer i HubSpot, se om kontaktinformationen visas i TechTell-appen.
3. Genomför ett utgående samtal till ett nummer som finns i HubSpot. Kontrollera om kontaktinformationen visas.
4. Efter ett avslutat samtal, logga in i HubSpot och verifiera att samtalet har loggats korrekt på respektive kontakt.

Tips och best practice

• Optimerad kontaktinformation: Se till att dina kontaktnummer i HubSpot är korrekt formaterade (inklusive landskod vid behov) för att säkerställa träffsäkert CRM-uppslag.
• Regelbunden översyn: Gå igenom integrationsinställningarna i TechTells adminportal med jämna mellanrum för att säkerställa att de speglar era aktuella behov.
• Använd headset: För bästa samtalskvalitet och en smidig arbetsupplevelse, rekommenderar vi att du använder ett headset när du ringer via TechTell-appen. Det frigör dina händer och minimerar bakgrundsljud, vilket förbättrar både din och dina kunders upplevelse.
• Utbilda dina användare: Informera alla användare om hur integrationen fungerar och vilka fördelar den ger. Detta maximerar nyttan med integrationen.

Felsökning

• Inga CRM-uppslag vid samtal: Kontrollera att funktionen för CRM-uppslag är aktiverad i inställningarna för HubSpot-integrationen i adminportalen. Se också till att det aktuella numret finns lagrat i HubSpot.
• Samtal loggas inte i HubSpot: Verifiera att automatisk samtalsloggning är aktiverad i integrationens inställningar. Kontrollera behörigheterna för HubSpot-användaren som användes vid aktiveringen av integrationen.
• Anslutningen misslyckas: Se till att HubSpot-användaren du använder för att ansluta har administratörsbehörigheter eller tillräckliga rättigheter för att installera och hantera integrationer. Försök att koppla från och återansluta integrationen.
• Samtalsljudproblem: Kontrollera dina ljudinställningar i TechTell-appen och på din dator. Se till att rätt enheter (t.ex. headset) är valda. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice@techtell.se.

Vanliga frågor

Kan jag styra vilken information som visas vid CRM-uppslag?

Nej, TechTell visar den information som HubSpot tillhandahåller vid ett matchande nummer. Du kan dock konfigurera vilka uppgifter som är viktigast för dina säljare och kundtjänstmedarbetare direkt i HubSpot.

Vad händer om ett nummer inte hittas i HubSpot?

Om ett inkommande eller utgående samtal inte matchar någon kontakt i HubSpot, kommer TechTell-appen att visa numret som vanligt utan kontaktinformation. Du kan då manuellt välja att skapa en ny kontakt i HubSpot om du önskar.

Kan vi logga samtal manuellt om automatisk loggning är avstängd?

Ja, om automatisk loggning är avstängd kan du ofta logga samtal manuellt genom en funktion i TechTell-appen eller genom att lägga till en anteckning direkt på kontakten i HubSpot efter samtalet.

Vem ska jag kontakta om jag behöver mer hjälp med integrationen?

För teknisk support och frågor kring TechTells integration med HubSpot, kontakta vår kundservice på 042-812 12 eller mejla oss på kundservice@techtell.se.