Salesforce

Översikt

Den här artikeln beskriver hur du installerar och konfigurerar TechTells integration med Salesforce för att optimera din kundhantering och kommunikation. Guiden riktar sig till dig som är Salesforce-administratör eller användare och vill dra nytta av en inbyggd softphone direkt i Salesforce-gränssnittet.

Så gör du

Installation av TechTells Softphone App i Salesforce

1. Logga in i Salesforce: Gå till din Salesforce-instans och logga in med dina administratörsuppgifter.
2. Besök AppExchange: Navigera till Salesforce AppExchange. Sök efter "TechTell Softphone" eller liknande termer för att hitta TechTells officiella applikation.
3. Hämta applikationen: Klicka på "Get It Now" eller motsvarande knapp för att starta installationsprocessen.
4. Välj installationsmiljö: Välj om du vill installera i en Sandbox för testning eller direkt i produktion. Vi rekommenderar alltid att först testa i en Sandbox-miljö.
5. Godkänn villkor: Granska och godkänn villkoren för installationen.
6. Välj åtkomstnivå: Bestäm vilka användarprofiler som ska ha tillgång till TechTell Softphone. Du kan välja "Install for All Users", "Install for Specific Profiles", eller "Install for Admin Only". För de flesta fall är "Install for All Users" lämplig, men du kan anpassa detta efter era behov.
7. Slutför installationen: Klicka på "Install" och följ eventuella ytterligare instruktioner. Det kan ta en stund för installationen att slutföras.

Konfiguration av Call Center i Salesforce

1. Gå till inställningar: I Salesforce, sök efter "Call Centers" i snabbsökrutan under Setup (Inställningar).
2. Hantera Call Centers: Klicka på "Call Centers" och sedan "Manage" (Hantera).
3. Importera TechTells Call Center-fil: Klicka på "Import" och ladda upp den XML-fil som TechTell tillhandahåller för integrationen. Denna fil innehåller all nödvändig konfigurationsinformation. Kontakta TechTells kundservice på kundservice@techtell.se om du inte har denna fil.
4. Associera användare: När Call Center är importerat, klicka på namnet på det importerade Call Center (t.ex. "TechTell CTI") och sedan "Manage Call Center Users" (Hantera Call Center-användare). Lägg till de Salesforce-användare som ska använda TechTells softphone.

Aktivering av Softphone Toolbar

1. Redigera app i App Manager: I Salesforce Setup, sök efter "App Manager".
2. Hitta din app: Välj den applikation där du vill att softphonen ska visas (t.ex. "Sales" eller "Service Console"). Klicka på pilen till höger om appen och välj "Edit" (Redigera).
3. Lägg till Verktygsfält: Under "Utility Bar" (Verktygsfält), klicka på "Add Utility Item" (Lägg till verktygsobjekt).
4. Välj "Open CTI Softphone": Välj objekttypen "Open CTI Softphone". Du kan även anpassa ikon och etikett för verktygsfältet.
5. Spara ändringar: Spara ändringarna. Softphonen ska nu vara tillgänglig i det nedre vänstra hörnet av Salesforce-gränssnittet för de utvalda användarna.

Tips och best practice

• Testa noggrant: Installera och testa alltid i en Sandbox-miljö innan du implementerar i den levande produktionsmiljön.
• Användarutbildning: Se till att dina användare får ordentlig utbildning i hur TechTells softphone fungerar med Salesforce för att maximera nyttan.
• Behörigheter: Dubbelkolla att alla relevanta användarprofiler har rätt behörighet att komma åt och använda softphonen samt Call Center-funktionaliteten.
• Headset: För bästa samtalskvalitet, rekommendera användare att alltid använda ett headset.

Felsökning

• Softphone visas inte: Kontrollera att Call Center är korrekt konfigurerat och att användaren är associerad med Call Center. Verifiera också att "Open CTI Softphone" är tillagt i Utility Bar för den aktuella appen.
• Kan inte ringa/ta emot samtal: Säkerställ att användaren är inloggad i TechTell-appen och är tillgänglig. Kontrollera nätverksanslutning och brandväggsinställningar.
• Problem med skärmpop-up: Verifiera att TechTells applikation har adekvata behörigheter att visa notifikationer. Kontrollera också att telefonnummerformaten i Salesforce matchar standardiserade format som TechTell använder.

Vanliga frågor

Vad är fördelarna med att integrera TechTell med Salesforce?

Integrationen ger dig en inbyggd softphone direkt i Salesforce, vilket möjliggör funktioner som click-to-dial, automatisk skärmpop-up med kundinformation vid inkommande samtal, samt loggning av samtal direkt på kundkortet. Detta effektiviserar sälj- och supportprocesser.

Behöver varje användare en separat licens för integrationen?

Ja, för att en användare ska kunna dra nytta av integrationen krävs både en aktiv TechTell-licens med stöd för CTI (Computer Telephony Integration) och en tilldelad Salesforce-licens med åtkomst till Call Center-funktionaliteten.

Var hittar jag den nödvändiga XML-filen för Call Center-konfigurationen?

Den specifika XML-filen tillhandahålls av TechTell. Kontakta vår kundservice på kundservice@techtell.se om du saknar den eller behöver hjälp med att importera den.

Kan jag anpassa vilka Salesforce-objekt som samtal loggas mot?

Ja, med TechTells integration kan du ofta konfigurera vilka Salesforce-objekt (t.ex. Leads, Contacts, Accounts, Opportunities) som samtal ska kopplas till och loggas emot. Detta görs vanligtvis via inställningarna i Call Center-konfigurationen inom Salesforce. Kontakta TechTells kundservice för mer specifik vägledning.